LADO A
- A VOLTA DO BOIADEIRO (Teddy Vieira)
- MOÇA NAMORADEIRA (Teddy Vieira - Sulino)
- MERECE UM TRAGO ("ESO MERECE UN TRAGO") (Álvaro Cardoso)
- PRETO E BRANCO (Sulino - Moacyr dos Santos)
- FESTA NO CÉU (Sulino - Augusto Toscano)
- QUATRO COPOS ("CUATRO COPAS") (E. A. Giménez)
LADO B
- TU ÉS DE OUTRO ("PRIETA LINDA") (Manuel Ponce)
- CAMPEÃO DO PÉALO (Sebastião Víctor - Wilter Amaral)
- FLORISBELA Tenda (José Gregório)
- DEIXA DISSO Pagode (Sulino - Moacyr dos Santos)
- MADRE TEREZINHA (Sulino - Augusto Toscano)
- ADEUS, OH QUERIDA MINHA! (Ademir - Bolinha - Aézio)
